中国证监会网站发布关于博雷顿科技股份公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书。博雷顿将计划发行不超过46,850,000股境外上市普通股并在香港交易所上市。

  公司45名股东拟将所持合计228,241,531股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。

  博雷顿完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

  博雷顿自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。

  根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味着博雷顿已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。

  此前，博雷顿科技股份公司向港交所主板递交上市申请，中金公司、招银国际担任联席保荐人。

  据招股书，博雷顿是中国新能源解决方案提供商，专注于设计、开发电动装载机及宽体自卸车等电动工程机械并使其商业化。

  根据灼识咨询的资料，按2023年的出货量计算，公司于中国所有新能源装载机及宽体自卸车制造商中分别排名第三及第四，所占市场占有率分别为11.6%及8.3%，为该两类新能源工程机械前五大制造商中唯一的纯新能源工程机械制造商。

  同时，公司设计及开发电动牵引车的动力系统成套件，并与制造商合作将该等车辆投放市场。

  博雷顿是一家加快速度进行发展的电动装载机及宽体自卸车制造商。公司的设计及工程流程从对客户的真实需求及拟定使用场景的详细分析开始，这为公司以性能为导向的产品设计及精确的工程实践提供了依据。公司利用内部生产及外部合伙关系优势对每种产品均采用不一样的制造安排。

  按照上述策略，公司最初于2019年12月推出五吨级电动装载机型号BRT951EV，随后于2020年5月推出90吨级电动宽体自卸车型号BRT90E。截至最后实际可行日期，公司的产品系列主要以电动型号为特色，包括介于三至七吨有效载荷的电动装载机，以及吨位介乎90至135吨的电动宽体自卸车。

  自2021年至2023年，博雷顿的电动装载机的出货量由140台增至525台，电动宽体自卸车的出货量由12台增至96台，复合年增长率分别为93.4%及182.8%。

  于截至2023年6月30日止六个月至截至2024年6月30日止六个月，装载机的出货量由161台增至205台，公司自卸车的出货量由25台增至122台。根据灼识咨询的资料，于2023年，公司在电池容量超过650千瓦时的电动宽体自卸车出货量方面排名第一。

  博雷顿一直在持续推动动力总成设计、电子电气架构以及机械智能化。公司率先为电动宽体自卸车设计了充电电路，结合四相并联充电电路，使四个连接器同时为一辆自卸车充电。根据灼识咨询的资料，该项创新使公司在市场上率先实现在标准工作条件下使700千瓦时的电池于约70分钟内充满。

  根据同一来源资料，公司亦是中国首家为工程机械开发双电机设计并将其商业化的公司，从技术上解决驱动电机及工作电机之间的相互干扰及功率分流问题，从而大幅度的降低了能源消耗并降低维修和维护成本。

  此外，据灼识咨询的资料，博雷顿是中国首家将配备自动作业系统的电动宽体自卸车及采用远程操作技术的电动装载机投放市场的制造商。

  公司专有的远程及自动作业技术组合提高了装载机及宽体自卸车的智能性、安全性及效率，尤其是针对在极端温度或危险条件下直接进行人工作业不安全或不可行的工作场景。该等能力使公司有别于严重依赖外包软件技术进行远程及自动作业的制造商。

  财务方面，2021年、2022年、2023年及2024年截至6月30日止六个月，博雷顿实现收入分别约为人民币2.01亿元、3.60亿元、4.64亿元、2.67亿元，同期年内亏损约9746.7万元、1.78亿元、2.29亿元、1.54亿元。

  灼识咨询预测2023-2028年我们国家新能源装载机及新能源宽体自卸车的市场规模的复合年增长率会分别达到50.1%、45.7%，增速均明显高于工程机械行业大盘增长表现。

  向新能源工程机械的转变不仅受环境驱动，且于经济上也属有利。该等机械于其生命周期内可节省大量能源消耗及维护成本。该等机械和AI及远程信息处理等先进的技术的兼容性进一步提升了其经济价值，较燃油动力同种类型的产品更有效地降低了运营及劳工成本。

  新能源工程机械的经济优势加快其于行业内的应用，超过了新能源乘用车早期的采用率。根据灼识咨询的资料，尽管新能源乘用车用时八年才从近乎零基础达到5.5%的市场渗透率，新能源装载机及新能源宽体自卸车仅花费不到六年的时间便实现了相同的市场渗透率水平。

  由于迫切地需要进行脱碳及采取比较有效气候行动，新能源工程机械于全世界内慢慢的受到青睐，不仅是因为该等机械的碳排放量较低，亦因为彼等于能源消耗、维护及运营方面具有成本效益。因此，国际及国内对新能源工程机械的需求显著上升。例如自然资源部于2024年4月颁布的《关于逐步加强绿色矿山建设的通知》等利好政策的出台进一步加速了该趋势，推动了中国清洁能源解决方案行业的市场需求增长。

  在国内新能源装载机市场，市场占有率前二的公司均是传统工程机械上市公司，分别为柳工(000528.SZ)及徐工机械(000425.SZ)，两者2023年市场占有率分别为26.6%及18.9%。

  博雷顿押注的新能源工程机械，踩上了“双碳”战略的风口之上，既有利于减排，也有经济性。

  站在黄金赛道上的博雷顿获得了钟鼎资本、湘潭财信、星航资本等机构的青睐，企业成立以来累计获得四轮融资，共计约14.3亿元人民币。去年3月完成C+轮融资后，公司估值为52.48亿元人民币。

  本次博雷顿香港IPO募资金额预期用于投资技术进步以及开发新产品及服务；建立制造工厂及采购必要机器，以提升公司的制造能力。与外包或改装现有设施相比，公司预期将实现更高运营效率，并确保更稳定的生产品质衡量准则；用于扩大公司的销售及服务网络，以及提升公司的品牌知名度；

  将用于寻求与公司的业务互补且符合公司战略的战略合作、投资或收购。公司计划专注于于新能源产业链的所有的环节寻求合作及投资，并明确以促进经济稳步的增长及为社会带来环境效益为双重重点。公司将选择与公司有共同战略目标的潜在合作伙伴及投资目标，公司认为彼等将为公司的长期成功作出贡献。截至最后实际可行日期，公司尚未发现任何潜在的战略合作伙伴、投资或收购目标；及预期将用于营运资金及一般公司用途。

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